۱) تماس بگیرید و با ما گفتگو کنید تا بهتر تصمیم ‏گیری کنیم. 

۲) پرسشنامه اطلاعات مشتری را تکمیل نمایید تا ما با میزان ریسک ‏پذیری، اهداف و نیازهای شما بیشتر آشنا شویم.

۳) قرارداد ببندید. این قرارداد شامل توافق‌های صورت گرفته در خصوص نحوه مدیریت دارایی، میزان کارمزد و نکات  مورد نظر شما می باشد. 

۴) پیگیری صدور کد سبد سرمایه ‏گذاری اختصاصی مشتری از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توسط سبدگردان 

۵) پس از صدور کد سبدگردانی فرآیند واریز وجه و یا انتقال اوراق بهادار به کد سبد انجام گرفته و شرکت اقدام به سبدگردانی اختصاصی خواهد کرد.